Finanzplaner:in
Online seit: Mehr als 30 Tage altAngaben zum Job
| Firma | Zürcher Kantonalbank |
| Kategorie | Sonstiges | Pensum | 80 - 100% |
| Einsatzort | Zürich |
Job-Inhalt
Finanzplaner:in
80% - 100% | Finanzberatung | Zürich | Berufserfahrene
Als führende Bank im Wirtschaftsraum Zürich begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden bei allen wichtigen Lebensereignissen rund um die Themen Familie absichern, Pensionierung planen, Erbe regeln und Steuern planen. Wir sind überzeugt davon, dass eine empathische Begleitung auf diesen Themen den entscheidenden Unterschied in der Beratung macht.
In der Rolle als Finanzplaner:in berätst du unsere Kundinnen und Kunden in sämtlichen finanziellen Fragestellungen umfassend und bietest Unterstützung in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition. Bringst du viel Herzblut und Leidenschaft für die Themen Vorsorge und Finanzplanung mit und freust dich über einen tollen Team-Spirit? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Professionelle Durchführung von anspruchsvollen Finanzberatungen (inkl. Erstellung von Finanzplanungen und Risikovorsorgeberatungen) für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
- Unterstützung der Kundenbetreuer:innen in der Kundenbindung, Potenzialausschöpfung und Akquisition
- Mitverantwortung für die Qualitätskontrolle von Beratungsmandaten
- Vertretung des Bereichs intern und extern sowie bei der Neu- und Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistungen
Dein Profil – mehr mitbringen
- Abgeschlossene Universitäts- oder Fachhochschule sowie höhere Fachausbildung im Bereich Finanzplanung bzw. Financial Consulting
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung
- Du bist eine flexible, teamfähige Persönlichkeit mit viel Engagement für deine Tätigkeit
- Du überzeugst mit Empathie, deiner kommunikativen Stärke, liebst den Umgang mit Menschen und verfügst über einen gewinnenden und sicheren Auftritt
Unser Angebot – mehr bekommen
- Ein engagiertes und motiviertes Team von ausgewiesenen Expertinnen und Experten, das sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut
- Bei uns kannst du deine Leidenschaft für das Thema Finanzplanung einbringen und mit viel Eigenverantwortung selbstbestimmt arbeiten
- Eine Arbeitgeberin, die dir Möglichkeiten bietet, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und dich dabei mit vielen Angeboten unterstützt
- Attraktiver Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse 9, im Herzen von Zürich und Beratungseinsätze auf unseren Filialstandorten
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Vergünstigungen von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV-Bonuspass